记者|蔡鼎 编辑|杨翼
7月23日盘后，云南锗业（SZ002428，股价76.58元，市值500.16亿元）发布的《关于签订日常经营重大合同的公告》显示，公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称云南鑫耀）与客户签订了供货协议，约定向客户销售磷化铟晶片（衬底）（以下简称磷化铟晶片），合同预计总金额区间约5.7亿元~8.55亿元（含税），占公司2025年度经审计营收的53.48%~80.23%。
云南锗业在公告中表示，该合同履行期为2026年8月1日至2027年12月31日，若顺利履行，预计将对履约年度经营业绩产生积极影响。不过，云南锗业并未在公告中披露客户身份，只是称该客户信誉良好，具备较强的履约能力，履约风险可控，且经查询，该客户不属于失信被执行人，公司与该客户不存在关联关系。
那么，是哪位客户一口气与云南锗业签下如此大的磷化铟晶片订单？对此，7月23日晚间，《每日经济新闻》记者采访了云南锗业董秘张鑫昌。张鑫昌表示，“因涉及商业秘密不太方便交流”。
云南锗业在公告中明确表示，本合同的签署，是子公司云南鑫耀与该客户在原有良好合作基础上的进一步深化合作，充分体现了客户对公司磷化铟晶片品质及稳定批量供货能力的高度认可，有助于提升公司的市场声誉与综合竞争力。
“本合同的履行不会对公司业务的独立性造成影响，公司的主要业务不会因履行该合同而对合同当事人形成依赖。”云南锗业还在公告中补充称。
《每日经济新闻》记者注意到，虽然云南锗业披露的合同金额约5.7亿元~8.55亿元（含税），占云南锗业2025年度经审计营收的53.48%~80.23%，但公司表示，具体影响金额及影响的报告期，将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。
那么，云南鑫耀磷化铟晶片产能利用率处于什么水平？在2026年8月1日至2027年12月31日的履约期内，公司现有产能规模是否能覆盖该笔订单，使其能按期交付？
对此，张鑫昌回应《每日经济新闻》记者称，“公司4月份就已公告了扩产项目，根据项目建设计划和进度，完全能够覆盖该笔订单”。
今年4月3日晚间，云南锗业发布公告称，董事会审议通过相关议案，同意控股子公司云南鑫耀实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，项目计划总投资1.89亿元。
云南锗业公告显示，该项目计划由云南鑫耀在现有厂区租赁厂房，对原有产线进行适应性改造，新增主要工艺设备及公辅设施，在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。
《每日经济新闻》记者还注意到，当前，算力需求爆发，数据中心内部数据传输瓶颈凸显，光互连成为最优解。随着行业向800G和1.6T速率演进，具备高效发光和超高频响应能力的磷化铟正逐步替代砷化镓，成为光模块发射端的核心底层材料。
公开信息显示，磷化铟晶片是制造光通信和AI（人工智能）算力模块的核心半导体材料。近期，英伟达要求供应商在2030年前，将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的20倍。
此外，云南锗业在公告中还进行了多项风险提示。例如，云南锗业称，合同双方虽均具有较好的履约能力，但在合同履行期间若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客户需求产生不利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力因素，可能影响合同的最终执行情况。如本合同执行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货，可能导致公司承担违约的风险。
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